中國華融負債超過1萬億元人民幣,而其中6800億債務即將到期。近日,該公司發布增資公告,公開招募重組投資人。| #香港大紀元新唐人聯合新聞頻道
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台股清晨第一杯咖啡(8/31)MSCI生效日,尾盤堤防甩尾
台指多空關鍵價:17270
鮑爾鴿派言論利多持續延續到周一科技股續漲
蘋果跳漲3%帶動那斯達克大漲創歷史新高
不過沒有激勵台指夜盤反而逆勢跌55點
預期今天台股持續量縮連漲六日後小拉回
指數本波反彈千點已經站上季線關卡
量能急縮到2694億追價意願稍微保守
當沖新制上路後非常有可能量縮成常態
今日為MSCI對台股雙降一持平生效日
要堤防許多的個股都會甩尾大震盪
籌碼面外資擴大買超212億集中晶圓雙雄與金融股
投信啟動九月作帳留意聯電、欣銓、新唐、金像電、景碩
本周聚焦美國就業報告、MSCI季度調整、台積電走勢
周一台股強勢續漲首度收盤站穩月線
技術面看8/26低點支撐16984點守穩偏多
台指期夜盤下跌55點,跌幅為0.32%
預計台指期開小低區間約在17130~17420點
建議在此區間內低買高賣來操作。
8/31早晨財經新聞瀏覽(大家早安)
〈台股盤前要聞〉中鋼看鋼市旺到明年、realme搭載天璣810 今日必看財經新聞
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富邦金為籌募資金 完成現金增資訂價58.9元
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傳立訊代工的產品遭蘋果「打槍」 公司否認
https://money.udn.com/money/story/5612/5709878?ref=tab20210830
投信啟動做帳 市場關注
https://money.udn.com/money/story/5607/5710624
Fed鮑爾唱鴿 台股外資掃貨
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謝謝攝影師 DK Chen 分享他於2019月9月30日「京華城18週年慶」最後一天特賣活動開工前,為京華城員工拍攝的「畢業照」,同時記錄了他們告別京華城的動人影像。
2001年11月23日開幕的京華城,已在2019年11月30日吹熄燈號,結束整整其18年的歷史。未來,京華城所在地將開發成為四棟地上18樓、地下7樓(保留京華城既有的地下室連續壁及基樁)的頂級智慧化科技商辦大樓,由李祖原設計。
京華城所在之地原本是唐榮鐵工廠臺北機械廠(設立於1957年,在1973年遷往新竹縣),1987年由威京集團購得,占地2.66公頃(約為8,000坪)。
1990年,都市計畫委員會決議通過,該地由工業區變更為第三種商業區,限制做醫療衛生機構、百貨公司、國際觀光旅館或文化休閒設施等使用,容積率為392%。
京華城之興建於1998年3月8日動土、2000年6月2日上樑、2001年9月完工。
原訂2001年10月22日開幕,卻因同年9月襲台的納莉颱風帶來豪雨造成台北大淹水;9月17日,大量的雨水湧進了京華城的地下室,淹滿地下七層樓的水量多達40萬噸,導致京華城無法如期開幕;在全力搶修下,京華城的開幕日僅僅延後一個月,趕在同年11月23日正式開幕。
京華城坐落在台北市松山區八德路四段138號,北臨八德路四段、東臨東寧街、南臨市民大道,地處台北市的黃金地段,以「商業中之高科技產業」為經營訴求,展開現代新穎之經營風格。因此在開幕時,京華城自認會是一個每年能夠吸引3600萬人潮的國際級都心型觀光休閒購物中心。
京華城耀眼醒目的建築設計構想,源自中國傳說裡的「雙龍抱珠」,其中的大型球體建築之直徑達58公尺、基礎深達85公尺(地下7層),為國內首創最深建築基礎結構。
另外,京華城之建築的最大特色,就是以四根巨柱載重,創下目前世界最大球形商場建築結構體的紀錄。
2017年,一直有容積率爭議的京華城傳出解套消息,釋出了當時的最大型商用不動產標售案;年底,台北市政府都發局提出都市計畫修正版本,同意京華城容積率放寬到560%。
2018年2月底,京華城臨時股東會決議通過處分資產提案,並且授權董事長處理。當時市場咸認,台北市政府通過京華城容積回復560%之後,令京華城的賣相變佳,其不動產市值至少增加百億元。
2018年3月27日《工商時報》報導,佔地面積達4,986坪的京華城求售,並委託戴德梁行首開國際標;據市場估計,京華城不動產價值上看新台幣300至350億元,有機會創下台灣有史以來金額最大的不動產標售紀錄。
台北市政府把通盤檢討松山區都市計畫一事列為2018年度時程,因此市場預期,京華城若能爭取到鬆綁六大用途,將可進一步開發為高級住宅,其開發價值更可上看600億元。
一旦京華城有機會都更重建,未來開發為辦公大樓是最好的一條路,因為近年的住宅市場雖從高峰下來,但辦公和商業不動產市場仍繼續往上走,若以目前台北東區辦公大樓每坪月租上看3,000到3,700元而言,京華城將會引起金融壽險公司的興趣。
市場人士預期,由於京華城已連年虧損,若能順利處分獲利出場,對於多年來都沒享受到轉投資京華城貢獻獲利的11家大小股東來說,將是一大加分的退場機制。
京華城基地面積為4986.71坪,堪稱史上底價最高的標售案,首次標售底價高達380億元,2018年12月開標,卻因無人投標,以流標收場。
2019年2月,京華城標售案捲土重來,不過更改了標售規則,採「未知底價」的方式投標,即事先不公布業主出價,而是由業主在開標前一周,將標售底價以信封密封後交予戴德梁行保管,直到正式開標時,先開啟信封公布標售底價後,再開啟投資人已投遞之投標封。
2019年3月29日,京華城標售案第二度開標,但因「未有有效標單」投標,再度以流標收場。
2019年6月27日,京華城進行第三次標售,底價載於標單不揭露,但因無有效表單而三度流標。
2019年9月25日,京華城第四度標售,底價打9折落在342億;最後由威京集團旗下的中石化透過鼎越開發以372億1萬元標下。中石化表示,主要看好台北市A辦供不應求,未來將打造四棟頂級商辦,目前傾向出售,但也不排除出租。
2019年9月25日晚間,京華城副總經理阮信囊證實,京華城將於11月30日正式熄燈,結束18年的營運;約有120位員工依勞基法進行資遣,百貨公司裡的200多家專櫃會通知廠商結束營業相關事項,至於禮券部分,電子禮券等同現金,會退還給消費者,而商品券則有使用期限,將擬訂後續退還事宜,盡快對外公告。
2019年11月30日是京華城的最後營業日,京華城的創辦人沈慶京近日受訪時表示,京華城是他「理想的幻滅」,經營18年來,若連折舊算進去,總共賠掉130億元,光是現金就賠超過60億元。
沈慶京不諱言指出,京華城失敗的最主要原因是商場環境設計欠佳,包括垂直電梯數量不夠、樓層的透明度和穿透性不足,以及停車場空間規劃欠佳造成尋車不易。但即使發現了缺點,想要改善,卻因為必須付出極高的代價而只能打消念頭,結果導致連年虧損,於是,後續的增資全都是為了繳納利息給銀行。
未來,京華城所在地將開發成為四棟地上18樓、地下7樓(保留京華城既有的地下室連續壁及基樁)的頂級智慧化科技商辦大樓,由李祖原設計,於2020年拆除京華城後申請建照動工,並預計在2023年完工,屆時可望成為台北新地標,且讓我們拭目以待。
2019.11.30 京華城最後營業日之旅:
https://www.facebook.com/ZhangZheSheng/videos/711421482700973/
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1. 標的:4919 新唐 長線多
2. 分類:多
3. 分析/正文:
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一、基本面
(一)新唐為大中華區高階32位元MCU龍頭廠商,具一定市場地位,與其他MCU廠不同在於有
自己晶圓廠,在晶圓產能短缺的情形下,會是一大優勢。
(二) 新唐證實從去年12月即針對各產品開始漲價,今年4月又漲一次,競爭對手盛群已證
實將在8月1日全面調漲MCU報價,新唐應該會同步跟進,這波是MCU廠十年來最好行情。
(三)觀察剛發布的6月營收為37.48E(4月1日起將封測設備連同訂單移轉給同集團8110華東
,每月少2E多營收;反之華東等於收現成訂單,7月8日漲停突破前高),可見雖然少掉2E
多封測營收仍逐步成長,估計7月(漲價前)營收會再往上,下半年隨著產能擴充及漲價,
有機會看到月營收來到40E。
(四)觀察新唐收購松下半導體(NTCJ)後,營業費用大增,以目前毛利率38%、每季營業費
用35E(每月平均約11~12E),粗估每月營收損益兩平點約抓在31E左右,意即營收高於31E
即會獲利,加上後續漲價、持續改善NTCJ成本,已可預見未來營收、毛利率、營益率均會
成長(三率三升)。
(五)新唐本業產品,比較有題材的有:PS5音頻功率放大器、筆電嵌入式控制晶片、醫療
相關MCU、遠端管理控制晶片BMC、TPM 2.0產品、物聯網、車規MCU、5G基地台等,都是目
前市場上的熱門商品,有助於營收成長。
二、收購松下部分
(一)2019年11月宣布收購松下半導體,因疫情2020年9月才完成交割,含廠房、土地最後
以3E美元完成收購,當時市場認為是買到一個賠錢貨,但現在來看卻是非常划算的交易。
新唐取得NTCJ的產品線較有題材:ToF/ Image LiDAR、 DSP/ISP、BMS、MOSFET、射頻及
雷射二極體等,與新唐僅有MCU重疊,有跨到高階及車用領域,增加產品多元面。尤其TOF
在車用上的龐大商機,值得期待。
(二)收購部分包含松下與以色列晶片製造公司TowerJazz合資高塔松下半導體(TowerJazz
Panasonic Semiconductor Co.),高塔松下半導體旗下有1座12吋、2座8吋晶圓廠,新
唐持有高塔松下半導體49%股權,但根據收購協議(第一季財報第52頁),股權的利潤分配
要到明年4月1日才會由新唐收取,以現在高塔半導體獲利表現,於明年4月1日後高塔松下
晶圓廠獲利併入,新唐獲利會更好。
三、籌碼面
(一)投信5月開始陸續買進,至今持有8300張,約佔2%股本,這支可參考投信進出。
(二)近3個月主力券商有:摩根大通買超6533張、彰化-富邦分點買超4514張,該分點夢到
是彰化矽品內部人買進,封測廠為IC設計下游,春江水暖鴨先知。
四、消息面
(一)晶圓產能吃緊,晶圓廠陸續擴產,預估到2023年才會緩解,有助於產品價格上漲及維
持。
(二) 300億日圓的聯貸案已完成簽約,資金主要用來產能擴充、更新設備。
五、股價評估
(一)新唐有兩項重大轉投資,Autotalks Ltd.特別股 9%、TPSCo 49%,在財報裡面估值分
別僅有5.7E、8.1E。今年4月新聞Autotalks有意尋SPAC模式在美國那斯達克上市,估值約
15-20E美元;TPSCo 49%股權,持有1座12吋、2座8吋晶圓廠,僅估8.1E台幣,價值明顯有
低估。新唐的淨值個人估計每股應該在70-80之間(即市值280E~320E間)。
(二)第一季EPS0.7,7月8日收盤96.2,單用過去的成績來看似乎不足以支撐這麼高股價,
以目前第一季營收100E,EPS0.7;第二季營收106E,同樣用毛利率38%來估算,個人估計
第二季EPS約落在1左右,有符合獲利成長趨勢。以IC設計類股走勢來看,基本面改變,市
場需求暴增,股價漲數倍(如敦泰、天鈺),新唐約從45起漲到目前96.2,約漲1倍,估計
後面應該還有一大段。
(三)在晶圓產能緊張情形下,第三季本屬傳統旺季加上漲價利益,個人估計第三季營收約
落在115E至120E之間,以漲價後毛利率40%計算,單季EPS約落在2.5至3之間;第四季應與
第三季差不多。則全年EPS估計約落在6~7.7之間。
(四)在大QE時代,除以本益比估算外,輔以市值估算法,作為判斷基準。目前債轉股,資
本額來到41E,考量上述被低估的潛在價值,股價100,市值約410E,還算低。故假設今年
EPS落在6~7.7之間,股價150市值約615E,則屬合理。若股價200市值約820E,以目前估算
來看則屬偏高,故擬定進退場機制如下。
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4.進退場機制:100以下直接買,預計明年4月或年底前股價達200時退場;跌破86,3天內
站不回則停損。
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